影片讲述了由伊桑·霍克扮演的一名时间特工“我”奉命穿越时空,以试图阻止恐怖分子Fizzle Bomber的恶行。而在他最后的一次任务中,他来到了1967年,在一个酒吧,遇见了约翰。约翰向他讲诉了自己从一个女孩到最后变性成为一个男人的辛酸故事。“我”决定带约翰穿越时空完成他的复仇之路,而在这个过程中,“我”逐渐发现了隐藏在时间悖论下不为人知的秘密,我们如同莫比乌斯环,周而复始的延续着我们的命运……。1950年7月,刚刚诞生不到一周岁的中华人民共和国百废待兴。失去大陆龟缩到台湾的国民党反动派认为“反攻大陆、光复救国”的时机已到,调兵谴将蠢蠢欲动。蒋介石电令潜伏在大陆的特务,妄图一举把我新生的红色政权扼杀在摇篮里。8月的一天夜里,已打入国民党特务组织“541工作站”内部的代号为“221”的我保卫部门的地下侦查员,被国民党特务头子“老虎”派人杀害。无独有偶,在风景如画的西子湖畔,一位年轻的姑娘又被谋杀了。接到市文化局长苗玉杰的报案,保卫部长雷明和女侦察科长张旭月闻讯赶来,对两起案件进行了大量认真细致的调查,发现我方潜伏有国民党特务,并将目标锁定在湖畔宾馆进行调查,却发现困难重重、危机四伏。支持蒋介石对我红色政权大搞颠复破坏活动的美国将军“独眼神父”爱德华·汉弥尔顿启动“礼花”计划,这个绝密情报被我截获,但不知详情。这天雷明突接北京密令:以“老虎”为首的特务组织的矛头直指即将到达杭州的我一号首长。
于是,一场惊心动魄的共和国反特务战斗就此展开,最终以我方胜利告终。。在中国西部一座工业小城里,以寒远芳、大梨、小安为代表的年轻人,心中充满了对“远方”的幻想和执着,电影将以冷静沉着的笔调,勾勒寂寞小镇里平凡少年与少女的躁动与不安。有人在不甘中沉沦,也有人在冲动之下勇敢迈出了求变的步伐。青春的力量裹挟着人们,在时代的大背景下,奔赴梦想。据主创介绍,影片的整体风格将在真实性与形式感之间寻求一种完美的平衡,以映衬现实的残酷和青春的美好。