清末民初,袁世凯与日本人秘密签订的“七条”卖国条约的副本被革命党人截获。革命党人黄青山受命将副本送往总部,不料途中遭到清廷走狗肇箕一伙阻击,黄青山被害,秘密文件被劫。黄青山的夫人黄大嫂为查找杀夫真凶和密件下落,在附近的小镇上开了一家野味店。前来接应的革命党人骆子化装成乞丐也来到小镇上。黄大嫂与骆子联手经过多次明查暗访,在肇箕府中的密室里发现了密件,但刚到手却被一蒙面人劫走,原来蒙面人竟然是经常来店周围帮忙的郎中,骆子使出绝技将蒙面人打败,抢回了密件,继续完成黄青山未完成的使命。。海湾战争后,美国于1992年在伊拉克的南方守望行动中遭遇胡巴尔群楼爆炸攻击,美军将嫌疑组织首领绑架至美秘密调查。FBI探员安东尼•哈勃德(丹泽尔•华盛顿 Denzel Washington 饰)及阿拉伯语搭档弗兰克(托尼•夏尔赫布 Tony Shalhoub 饰)负责调查纽约巴士自杀炸弹恐怖袭击过程中收到神秘讯息“放人”。CIA特工伊莉斯(安妮特•贝宁 Annette Bening 饰)坚称为恐怖分子办理学生签证入美的阿拉伯人萨米尔(塞米•鲍亚吉拉 Sami Bouajila)是自己重要线人,却不肯透露其他信息。随着恐怖袭击的升级,将军威廉姆•得弗罗(布鲁斯•威利斯 Bruce Willis 饰)奉总统之名进驻纽约对布鲁克林区实施军管,将所有青壮年阿拉伯人收监待审。军方对人权与民主的践踏激起纽约市民的强烈反感,示威游行与下一波恐怖活动的威胁让所有人进退两难……。