20世纪70年代,德国。房屋待售的富商里欧帕(Bernard Giraudeau 饰)结实了四处寻找住房的19岁俊美青年弗兰兹(Malik Zidi 饰),身为同性恋的他为眼前这个青年所吸引,于是有意识地勾起了弗兰兹的同性恋欲望。弗兰兹落入情场高手的陷阱,从此成为里欧帕的情欲努力。年龄和身份的悬殊让他们之间矛盾不断,分分合合。在这一过程中,弗兰兹深深爱上了这位不该爱上的情人。不久,事态变得愈加复杂起来。弗兰兹的女友安娜(Ludivine Sagnier 饰)找上门来,她本希望带走男友,却在一瞬间被里欧帕迷住。而里欧帕的前男友——变性人维拉(Anna Levine 饰)也介入其中。四角关系错综复杂,究竟该如何收场……
本片入围2000年柏林国际电影节主竞赛单元并获得泰迪熊奖、获得2000年纽约同性恋电影节最佳影片奖。。通过一彝族青年在锡矿中的成长,写出了矿工们的经历日本时期和国民党时期的残酷剥削压迫,和解放后在大跃进时代建设新锡城。。玲(刘嘉玲饰)是红透半边天的夜总会舞小姐,为人有气义,甚得众姊妹爱戴。米高(梁家辉饰)是一名老千,与朋友靠骗为生,曾与一少女恋爱,可惜少女跳楼轻生,此少女的姊姊王(王小凤饰)誓要报复,找寻证据捉拿米高。玲与米高在一赌场相遇,两人一见倾心,米高教玲老千骗术,二人热恋。
米高的搭档(曾江饰)设计陷害他。米高在情不得已下只有暂时设计圈套避过耳目,这让不知情的玲很没有安全感。米高让玲帮他完成计划,左右为难的玲应该如何抉择呢?。