电影讲述了发生在上世纪九十年代哈萨克小镇中的故事,聚焦四个少年各自的生命轨迹。首先,扎哈拉斯(提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰)正经历着父亲过去的阴影,因为后者曾是一名诈骗犯而难以找到工作。为了支持家庭,扎哈拉斯只能在玉米加工厂打工,面对着父亲的煎熬。另一位少年巴拉潘拥有一副出色的嗓音,能够动人地演绎“万福玛丽亚”,但在校园生活中,他逐渐学会用拳头而非歌声来面对生活的困境。 扎哈巴则在小镇的垃圾堆中漫游,寻找可以卖出的废金属。他和其他三位同龄男孩一起,在废弃的隧道中艰难地度过流浪生活。最后,阿斯兰在为医药学努力学习,但当他成功说服女友堕胎后,他的人生态度发生了根本性的变化,迎来了一场内在变革。。故事发生在民国初年,潘家世代经营着永泰隆丝绸厂,在当地家大业大,根基稳固。潘家显(麦长青 饰)虽然身为长子,却因为能力不足个性软弱而无法承担家业,反而是妹妹潘巧儿(康华 饰)巾帼不让须眉,肩负着沉重的责任,将一切打理的井井有条。三子潘家扬(马浚伟 饰)深受父亲的喜爱,却一心沉迷于研究医学,早已离家。
冼碧云(邵美琪 饰)是潘巧儿手下的女工,亦和潘家显有着一段尘封的感情。只是最后,懦弱的潘家显选择顺从父母之命,迎娶了富家小姐杨艳桃(叶翠翠 饰)。某日,久无音信的潘家扬忽然现身,推动了潘家命运的齿轮,就在大家沉浸在潘家扬回归的喜悦之中时,等待着众人的却是潘巧儿冰冷的尸体。。