上世纪90年代初,东北某重工业城市。原钢厂工人陈桂林在下岗后,独自拉起了一支乐队,终日奔波在婚丧嫁娶、店铺开业的营生之中,生活勉强维持。他的妻子小菊离家出走,转投有钱的假药商人怀抱。如今小菊光鲜回归,不仅要与桂林离婚,还要争夺独生女小元的抚养权。桂林慨叹自己失败的命运,于是一心要将女儿培养成钢琴家。为了得到女儿,他四处筹措买钢琴的钱,甚至和女友淑娴以及当年钢厂的好哥们夜入学校偷钢琴。当所有的办法都失败后,桂林偶然翻到一本关于钢琴的俄国文献,于是叫上伙伴们在早已破败的厂房中开始了手工制造钢琴的征途……。乔治因无法控制说谎的冲动,已经在精神病院住了三年半,艾迪则是个同意以社区服务抵免牢狱之灾的职业骗徒,而帮助乔治重新适应社会便是艾迪社区服务的一部份。当有人将乔治误认为失踪的百万富翁时,原本一有机会便要甩掉乔治的艾迪立刻当机立断,决定利用这情况好大捞一笔;刚开始时,一切都进行得很顺利,然而命运之神却似乎另有打算……。