桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起,为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪,为妖怪治疗各种疑难杂症。。故事发生在名为恩典农场的孤儿院内,在这里生活着很多失去了亲人,无家可归的孩子们,他们共有36人,每天,在劳作和玩耍之余,孩子们还要进行学习和测验,其中,佼佼者是名为艾玛(诸星堇配音)的女孩和名为诺曼(内田真礼配音)的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉(甲斐田裕子配音),孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间,都会有一个孩子被收养离开农场,生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中,艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密,那些离开的孩子根本就没有被领养,而是被屠宰了,生活在恩典农场的孩子们,其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。二十世纪初叶,一场洪水,滔天而至,文阿陆与母亲在大水中天人永隔,徒留伤悲。 三年后,某夜,广州府。月黑风高,“华清”浴室发生枪战,“聚源社”“义水轩”帮主双双死于乱枪之中。小裁缝文阿陆无意中撞见这一幕,平白无故惹上杀身祸,被赶来营救社主却误杀了社主的聚源社三当家于义龙,当场要灭口文阿陆仓惶奔逃,走投无路。幸遇“岭南”洋学堂女学生宋芳华救助脱离险境。宋芳华刚公演“哈姆雷特”未卸妆,夜色中被文阿陆误认为俊美少年。文阿陆返回裁缝店,向两小无猜的师父女儿万心莲诉说奇遇,万心莲早已心许文阿陆,对宋芳华心怀感激,催促文阿陆去面谢救命之恩。 他们浑然不知,文阿陆己成了失去帮主的两派江湖好汉追杀的对象!“华清”浴室那场火并其实都是觊觎社主地位的聚源社二当家陈云生一手策划!他的如意算盘是:一来铲除前堂主,二来陷于义龙为杀害帮主的凶手,再假借惜才为于义龙掩饰真相...。