本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。一行6人来自中国北京的记者,为了撰写杂志专题远赴马来西亚。在2名当地记者的协助下,他们进入乌鲁冷牙森林深山区考察。众人发现山中悬挂著多串牛奶罐,在好奇心的驱使之下,众人决定探索真相。原本轻松的采访工作却潜藏着危机,随行记者频频遭遇一种不明野兽的攻击先后丧命。与此同时进出森林的唯一道路也被倾泻的山泥封死。恐惧深深的笼罩在众人心头,众人人云亦云。求生的本能令他们冷静分析事件的来龙去脉,在串串牛奶罐的疑惑、马来老巫医柏素的极力阻拦,众人决定追查真相。最终众人终于揭开其背后神秘的面纱…。年前,许知意和陆南风大学毕业后,携手一起创业。正当两人事业迎来曙光,憧憬未来的幸福生活时,陆南风却被检查出心脏病,如果不换心脏,将会迎来死亡。许知意为了爱人能活下去,毅然决然选择将自己的心脏换给陆南风,而自己则更换了人工心脏。。