第二次世界大战进入最后阶段:德军据守莱茵河防线,美国陆军缺乏了解德国莱茵河对面的重要防务情报,决定派遣投诚的德国战俘渡河搜集资料。经过对战俘的甄别训练后,美军情报单位组织了一个由德国战俘组成的间谍小队。大战在即,这支反水的特工部队是否能物尽其用?。1937年淞沪会战打响之际,上海的法租界依旧在炮火轰鸣声中歌舞升平。进步青年许念东来上海与他的生死之交顾立铭会合,同时在船上执行刺杀汉奸曹振武的任务。眼见刺杀成功,他们的计划却因年轻女学生林在云的意外介入被打乱,两人被裹挟进多方势力的各种角斗中,人生发生巨大转折。最后在中共党组织的正确引导下,许念东、林在云组织暴动,携带用黄金换来的军火和医药投奔新四军。。