1944年伪满统治下的哈尔滨,伪装成铁路巡警的地下党宋卓文(秦昊饰),被特务科科长关雪(杨幂饰)误认为自己的救命恩人——其实是卓文失散多年的双胞胎哥哥宋卓武(秦昊饰)。卓文为查清关东军课长浅野大吾来哈尔滨的最高任务,将计就计利用关雪进入特务科,可是宋卓武却突然出现,使卓文陷入始料未及的困境。关雪冷血多疑,心狠毒辣,卓武生性冲动,经常无意间破坏卓文的行动,在上级的安排下,才使得两兄弟相互配合,彼此掩护,经历数次的试探,避开特务科内部同事的明争暗斗,终于取得关雪和日方高官的信任。在这短短一年的时间之内,地下党人们经历千辛万苦查清并阻止了日军和苏联共谋的秘密行动,揪出潜伏在我党内部的伪满特务,迎来战争最后的胜利。。妻子的死给电视台王牌主播霍华德(彼得·芬奇 Peter Finch 饰)带来了沉重的打击,使他陷入痛苦和悲伤中无法自拔。电视台决定解雇已经无心工作的霍华德,霍华德的老朋友麦克斯(威廉·霍尔登 William Holden 饰)成为了传达这一噩耗的不二人选。得知自己即将被 解雇,为电视台做牛做马多年的霍华德十分愤怒,在第二天的节目上,他竟然向观众们预告,自己即将进行自杀直播。
霍华德的这一出格举动惹恼了电视台的高层,更让一直对麦克斯心存不满的总裁弗兰克(罗伯特·杜瓦尔 Robert Duvall 饰)发现了找茬的机会。在隔天的新闻直播中,霍华德理应按计划对自己的不慎言行做出道歉,可是恼羞成怒的他却大放厥词,将矛头直指当代美国的种种弊端。女制片人戴安娜(费·唐纳薇 Faye Dunaway 饰)从霍华德的一系列行为中看出了商机,她买通了弗兰克,成为了霍华德背后的推手。。少女子弹因替老大背黑锅而被关入管教所。刑满释放后,立即带着好友彩蝶去找老大要钱,老大非但不给钱,反要彩蝶为他赚钱。姐妹俩忍无可忍,将老大痛打一顿。黑帮分子大丧一心要当黑帮老大,其兄钱宝因奸污了子弹的好友阿美,而遭子弹、彩蝶等人的报复。由于结怨,子弹中枪身亡。最后,胡督察与彩蝶默契配合,在大丧一来进行军火交易时,将他们一网打尽。。