在恋人负气嫁给兄长的当晚,欧阳锋黯然离开白陀山,走进沙漠某个小镇,成为一名杀手中介人。他的朋友、风流剑客黄药师每年都来小镇与他畅饮,酒话里有关白陀山的消息令他忘却往事的念想渐次演变成自欺行为。
黄药师只是表面风流。他迷恋好友“盲武士”的妻子桃花,后者在丈夫死后,永远地离开了他。而对迷恋他的女人慕容嫣,他又不愿兑现曾经随口说出的承诺,这使得慕容嫣迷失于自己的身份中。与欧阳锋构成短暂“买凶杀人”关系的洪七、村姑等人,也都有一段只有他们自己才知、不愿回首的痛苦过往。。1929年美国的爱德格教授因想了解性的奥秘,于是藉由金援着手进行科学研究,一群男性进行相当前卫的性讨论,另外有两位女性做速记。他严禁大家调情、开玩笑,一切都是严肃且科学的,但最后仍无法控制大家体内荷尔蒙的作用,于是情绪被搅动了,性爱的温度也升高了,很快地,行动取代了空谈,情势逆转,他也成为自己实验的主体,灵与欲的探索是否就此得到结论?。