万圣节前一个神志不清的老人对医生说"他们将会杀死我们",随后便被残忍谋杀。老人的女儿请求医生帮助自己追查父亲死因。两人追寻线索到一家专做恐怖头套的玩具工厂。工厂所在的镇上又有数人被残忍杀害。离万圣节越来越近,这家工厂的阴谋也逐渐暴露出来.....。周择民正和朋友切磋武艺,突然接到武术学校来的电话,宋老师问他,他女儿珊珊是不是回家了,因为珊珊和同学们发生矛盾,出走的很突然。周择民根本就没看到珊珊回家,便问同在武校上学的儿子亮亮,知不知道妹妹的下落。珊珊究竟去了哪里?正在周择民倍感焦急的时候,他的老父亲收到一封匿名信,里面有半截发夹,信中约周择民见面,并言称和他算一笔“旧账”。看着信中的字迹,周择民浓眉紧锁,想起一段伤情往事……。