讲述在三次旅行中一起度过12个夜晚的两个男女的旅行罗曼史,是韩国版“before系列”(before sunrise,before sunset,before midnight),该剧还将以旅行为媒介描写主人公们的成长故事。。在钱塘江下游北岸有一座古老的城市——杭州。隋炀帝开凿京杭大运河之后,杭州作为这条经济动脉的终点,逐渐富庶于东南。五代时期,吴越国选择这里作为都城所在地;到了北宋朝积累了丰盈的财富与无数华美的建筑园林,杭州获得东南第一州的美誉。公元1115年,女真人建立了金朝并与北宋消灭辽,后将北宋覆灭。公元1127年宋高宗赵构建立南宋并于1129年建都杭州,改其名为临安。本片介绍了临安的前世今生。。