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在这部关于鲍勃·迪伦生平的传记电影中，将分别由六位演员扮演鲍勃·迪伦，分别演绎鲍勃在不同时代的生活故事和音乐经历。该片讲述了鲍勃·迪伦早期作为民谣歌手艰苦奋斗的生活，和1960年代初成形的美国民歌界的英雄和知识分子，具有争议的摇滚转型、摩托车意外事故还有后来从公众视线里销声匿迹的隐退，近年来工作重心不放在录制唱片而是举行巡回演唱会上，如名为“永不停止的巡演”（The Never Ending Tour）等等。。保罗和恋爱多年的女友终于要结婚了，可是在一次偶遇中他爱上了一个骑自行车的女人赛西儿。赛西儿是一位单身母亲，带着两个年幼的孩子生活。保罗无意中把赛西儿撞骨折了，只好去她家去照个孩子。随着接触的深入，保罗和赛西尔成为了兄妹，最终各自都找到了彼此的幸福。。洋人丢失了一条洋狗，责令租界巡捕房限期找回。巡捕房倾巢出动，滥抓无辜，致使多人含冤，被害致死。高飞为讨回公道，与巡捕房展开一场生死搏斗……。