蒋松平(乔庄饰)在师父死后,肩负起了照顾师娘苏玲(凌波饰)的重任。蒋松平希望苏玲能够学会唱歌,如此便可以靠自己的能力在社会上立足,经过了不懈的努力,苏玲成功了,而她和蒋松平之间的感情,也在此过程中不断的升温发酵。 之后,苏玲在一家夜总会里找到了一份工作,并且结识了歌女白露(沈衣饰)。实际上,白露早已经对蒋松平芳心暗许,她将蒋松平和苏玲之间的情投意合全部看在眼底,内心感到非常的妒忌。为了拆散这对佳偶,白露偷偷的向蒋松平提供毒品,再将他吸毒的事情告诉了苏玲,这令苏玲对蒋松平感到非常的失望。。某日,英俊帅气的青年仓桥顺吉(勝然武美 饰)和身穿和服、恬静贤淑的叶室千枝子(愛染恭子 饰)在牙科医院邂逅。顺吉为对方的气质所吸引,久久注视,几近忘我。少顷,两人先后走进诊室,经过麻醉后,他们的意识渐渐模糊,继而仿佛进入一个光怪陆离、充满肉欲的奇幻世界。顺吉梦到自己来到 一间舞厅,而千枝子是正在台上翩翩起舞的舞女。衣冠楚楚的牙科医生(佐藤慶 饰)此时化身邪恶、变态的老板,对千枝子进行肆意虐待与凌辱。顺吉想尽办法,希望带千枝子离开这里。然而眼前的一切亦真亦幻,真伪难辨,仿佛一场痛入骨髓的恶梦一般……
根据日本官能作家谷崎润一郎的同名小说改编,本片系导演武智铁二第二次将该小说搬上银幕,据上一部间隔17年之久。。