1583年,正是日本战国时代末期。陶瓷工源十郎打算烧些瓷器出售,他动员妻子宫木,妹妹阿滨和妹夫藤兵和他一起干。在他们用船运卖陶瓷途中,发现风险很大,宫木不得已带着孩子回乡,藤兵卫去参加羽柴的军队,阿滨去追赶丈夫途中,被一些士兵轮奸,最后沦为娼妓。源十郎则遇见一个美艳女子要买他的瓷器,他被她迷住,乐不思蜀,后被一行脚僧告知实情,此女子原为一个全家都已死亡的女鬼。行脚僧替他写了一套咒语,才使他脱身回到故乡,但一夜后,他发生妻子已消失,原来宫木已在回家途中被人杀害变成了女鬼。藤兵卫在战争中拾一敌将首领,拿去邀功,备受重用,但当他得知阿滨已经沦为娼妓后,他毅然带着阿滨回到了故乡,二人去过自食其力的平静生活。。唐纳(弗雷德·阿斯泰尔 Fred Astaire 饰)和肖恩(乔治·墨菲 George Murphy 饰)是一对跳双人踢踏舞的搭档。唐纳是一个佛系的舞者,对名利看得很淡,但肖恩和他恰恰相反,爱慕虚荣的他总想着有朝一日能够功成名就。一天,百老汇的经纪人凯斯(弗兰克·摩根 Frank Morgan 饰)在唐纳的身上看到了无限的星途,于是将他推荐给了歌剧院老板波斯(伊恩·亨特 Ian Hunter 饰),唐纳知道自己的搭档肖恩出名心切,于是将这个千载难逢的好机会让给了他。 果不其然,肖恩在舞台上一炮而红,很快就成为了闪亮的新星,但肖恩却似乎并不珍惜自己的成功,将时间和精力都挥霍在女人和酒精上。。