半尺(陈少霞 饰)从小生活在一个远离城市的小岛上,这里区别于都市的喧嚣,常住于此的半尺也向往城市的热闹,因此她最期待的就是夏天。每到夏天就会有来自城市的年青人造访这座岛度假,这些人中各有各的心事各有各的秘密。这一年的夏天,半尺那早就离开小岛去香港工作生活的哥哥阿伟(梁朝伟 饰)突然回到小岛,手臂上还带着伤痕,多年不见的兄妹俩有了不少隔阂,哥哥的心事成了半尺最想知道的秘密。不久,半尺发现在这群游客中有一个独来独往的女人(叶玉卿 饰),她成熟而有风韵不同于那班年轻学生,每次来岛上都不与别人交谈。终于一天,半尺发现这个神秘的女人竟然是为了哥哥而来……。在抗战前夕,郑树森(孙红雷 饰)一个生活在社会低层的狱卒,在认识了躲在狱中避仇的江湖大佬庞德(寇世勋 饰)后,被迫卷入了江湖仇杀的阴谋之中。为了生存,郑树森和几个在弄堂里谋生的小兄弟,在庞德的安排设计下,逐渐发展成上海滩帮派势力中的一股力量。郑树森、庞德、虞中和(钱勇夫 饰)三股江湖帮派势力之间的恩怨情仇不可避免的交织在一起,最终将郑树森造就成一个青出于蓝的江湖大佬。这时日军开始进逼上海,对新四军等抗日组织进行追杀。在民族大义面前庞德、郑树森和他的兄弟们舍小我完成大我,投身于民族救亡的洪流中,用鲜血写就了一段历史传奇。。生活对于柄熙(朴熙顺 饰)来说只剩下痛苦,因此,死亡貌似成为了他最理想的归宿,然而,当柄熙正准备安详接受死神的邀请之时,一个名为秀景(姜惠贞 饰)的陌生女子却闯入了他的生活。毫无理由地,秀景将柄熙五花大绑又施以软禁,现在,柄熙不想死了,他只想知道,如何才能逃脱秀景的“魔爪”。
随着时间的推移,柄熙对于秀景的恐惧渐渐转化为了好奇,他不知道这个女人到底是谁,亦不明白她为何要如此地大费周章闯入自己家而后又无所作为。某一日,柄熙在偶然之中挣脱了绳索重获自由,但他并没有向警察寻求帮助,正相反,他决定去找秀景,解决困扰他多时的疑惑。。