清朝末年,紫禁城中洋溢着外喷内张的紧绷气氛。满洲亲贵们见政权岌岌可危,充满危机感,故格外揽权,引起朝野有识之士的极度不满。颖捃王之女宝龄格格,自幼温柔清秀,灵巧客人,深得隆裕太后喜爱,时常被唤进宫程欢膝下。隆裕太后曾在说笑间欲将宝龄指婚给和亲王之子多罗贝勒溥俊,权贵们也认为他俩是门当户对的一对璧人。 溥俊为人聪明、豪爽、霸气、深以爱新觉罗皇统为荣,他积极训练禁卫军,是保守派的先锋。但他也觉得大清国不变革是不行的。溥俊深爱宝龄,痴等宝龄下嫁,但宝龄却爱上父亲门生陈思翰。陈思翰不慕荣利、两袖清风,看似温文实则刚强,他对腐败无能的统治集团感到愤怒而不屑!基于救国救民的急切与冲动,他加入了革命组织,他虽然也喜欢宝龄,但自知俩人身份犹如仇敌,他不能开始这段感情,所以对宝龄很冷淡。可是宝龄对陈思翰用情已深,思翰终被感动,与宝龄倾心相恋。但宝龄的心腹侍女也暗中爱上...。本片描述的是在黑暗的中世纪,女王巴夫莫达听说一个即将诞生的女婴会在将来推翻她的统治成为王位的合法继承人,于是下令将王国内所有的怀孕妇女全部处死。同一时间,一个叫达南的刚出生女婴被送到了木筏上顺流而下,矮小的内尔温族人威洛(沃维克•戴维斯 Warwick Davis 饰)将她救了起来。威洛想将达南送归戴基尼人,于是带着她上路了。巴夫莫达女王得知消息后派出索莎公主和凯尔将军前往抓捕威洛他们。达南最终命运如何,她是否就是那位将来会推翻巴夫莫达统治的人?。