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两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。 某天，一道针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……。Urajawasi和她的男朋友Rames有着完美的生活，直到她的表妹Inthu-orn带着一颗复仇的心来到她身边。Inthu-orn编造Urajawasi的家人参与了她母亲的死亡，因此她在假装好人的同时传播丑闻。然而，Urajawasi不是一个无辜的女人。她看穿了因图-霍恩的面具。他们之间的冲突会得到解决吗？还是他们误解背后的真正策划者会在幕后微笑？。凄雨腥风的江湖，地盘的争夺是永恒的话题。正直青年的洛飞，是警方派往黑帮的卧底，却身不由主地陷入帮派之争，最终成为了杀人不眨眼且贪恋女色的恶魔，走上了人生的不归路……。