该剧讲述了民国时期的武侠英雄们惩恶除奸、团结抗敌的故事,家破人亡的主人公、身残志坚的太监等江湖四大高手,围绕着正义与邪恶、光明与黑暗展开了一次次惊心动魄的决斗。。该剧设定于一现代全球争端的背景之下。女主角Rebecca Faulkner(绰号Butterfly)是一位卧底美国间谍,却被陷害,背上了一个冤枉的谋杀罪名。在日益紧张的形势之下,Rebecca发现就连自己的接头人也已开始不信任自己。Rebecca决心离开别国回到故乡的土地,却在途中发现了自己本应在20年前死去的父亲David Faulkner,一位冷战时期的间谍,竟然还活着。David已经建立了一个新的身份,并正和一个新的家庭生活着。父亲和女儿,有着截然不同的身份和背景,必须联合解开这一切背后的阴谋。。画皮师是随天地而生的古老职业,历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间,可为人重塑筋骨,易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去,却因他师父以命相救而活了下来,在经历了“不老”的数十年后,方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人,他试图挣脱“画皮师”的枷锁,却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训,一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷,在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活,跟着方祭云游四方。。