二十年前,和善可亲的川岛春(吉永小百合 饰)与丈夫行夫(柴田恭兵 饰)来到位于北海道一座寒冷的孤岛。春成为当地小学仅有的六名学生的老师,并发掘了他们的歌唱才华。然而一场意外夺去行夫的生命,之后受到村民指摘的春黯然离开小岛。时间回到当下,刚刚退休不久的春迎来两位刑警的造访,进而得之当年的六名少年中的一人——铃木信人(森山未来 饰)卷入一起杀人事件。抱持着心中种种疑问,春返回阔别已久的小岛,并先后走访户田真奈美(满岛光 饰)、生岛直树(胜地凉 饰)、安藤结花(宫崎葵 饰)、藤本七重(小池荣子 饰)、松田勇(松田龙平 饰)等学生,当年的事件在他们心中留下难以磨灭的阴影,而此次重逢能否打开师生各自的心结?
本片根据凑佳苗的短篇集《往返书信(往復書簡)》中的《二十年后的作业(二十年後の宿題)》改编。。萨列瓦托尔(弗拉基米尔·科列涅夫 Vladimir Korenev 饰)是一位医术非常了得的医生,他进行了一项非常大胆的实验,将鲨鱼的腮移植到了一位印第安男孩的身上,就这样,男孩获得了能够在水下自由呼吸的特异功能。邪恶贪婪的船主佐利达(米哈伊尔·科扎科夫 Mikhail Kozakov 饰)抓住了男孩,令他成为了自己的奴隶,逼迫他为自己前往海底开采珍珠。久而久之,受不了剥削的男孩逃跑了,躲到了萨列瓦托尔家中。 同样身为佐利达顾工的巴里塔扎尔(安娜丝塔西娅·维汀斯卡娅 Anastasiya Vertinskaya 饰)震惊的发现男孩竟然就是自己失散多年的孩子,于是她一纸诉状告到了法院,希望男孩能够重新回到自己的身边。。