克里昂(迈克·克拉克·邓肯 Michael Clarke Duncan 饰)曾经是一名脾气火爆的重量级拳击冠军,退役后开了一家拳王餐馆,他的凶悍作风让员工们都闻风丧胆,不敢造次。然而在一次日本白化动物猎捕活动上,克里昂与一位日本人打赌谁捕得多,结果却输得一塌糊涂,并要在第二天交出两万块,否则餐馆将被接管。要在一夜之间赚够两万块简直不太可能,要知道餐馆销售最高周记录也不超过一万五美金,为了免遭克里昂的铁拳惩罚,可怜的服务员们开始绞尽脑汁,使尽浑身解数,誓死掏空客人钱包……。围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文(陈庭威饰),邂逅在天然居卖唱的歌女(王馨平饰),在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳(欧锦棠饰),此君生性行侠仗义,并在天然居内工作,与男扮女装的天然居侍应李阿弟(文颂娴饰)结为兄弟。周敬文一次北上韶关,却在铁路上遇上山贼(李树楷饰),但同班列车却有当时广东军阀冯某之子(袁文杰饰),广州当局因而很快剿灭该党山贼,而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠(刘锡贤饰)乃系广州大奸大恶之徒,陈炳得罪程某,因而被他诬为山贼同党,与李树楷等山贼一同被处决,后得冯少帅所救,而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华,程忠勾结日伪,成为汉奸,将军阀冯某杀死,冯少帅因而改旗易帜,效忠重庆政府,此时敬文幼弟敬业(杜汶泽饰)在损友唆使下,促长兄分家,天然居因而易手,而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷,周敬文却挆降日本,成为广州伪政...。