独行杀手剑琢磨(千葉真一 饰)得到最新任务,他故意犯罪进入警察局,在众目睽睽之下杀害一名嫌疑犯,随后又成功杀害另一名携带金佛的外国人。他的大胆举动以及出色身手引起了警员山上七郎(島直樹 饰)的注意,他继续调查的想法未得到上层支持,于是辞职展开独立调查,并从师傅正武馆馆长政冈宪道(鈴木正文 饰)了解到琢磨的来历。
指示剑琢磨完成两宗命案的幕后黑手为龙虎殿堂主太田黑(田中浩 饰),他表面经营亚洲综合格斗中心,暗中从事非法活动。他邀请正武馆参与综合格斗中心的建设,在遭到拒绝后,太田黑转而要求琢磨杀害政纲。琢磨不愿谋害这位良师益友,他与太田黑正式决裂,于是不得不去应付来自各个流派、身怀绝技的杀手,更要面对他的宿敌志坚原楯城(石橋雅史 饰)……。一个研究能源的不出名的法国物理学工作者克莱芒·蒂贝尔,1957年在维也纳出席国际热核会议途中被苏联一个披着交响乐队指挥外衣的克格勃分子鲍利斯绑架去苏联。后来蒂贝尔在克格勃的胁迫下为苏联原子能研究所工作了10多年。 16年后,蒂贝尔(化名哈里科夫)作为苏联科学代表团的一名成员,到英国伦敦参观英国新制的热核装置。英国反间谍机关在预谋的车祸中绑架了蒂贝尔,并送到医院打了针剂,使之昏迷。苏联驻英使馆人员匆匆赶到,医生说:“哈已死亡。”不久又伪称已火化。英国当局要蒂贝尔供述混在英国科学家中的克格勃分子,蒂贝尔同意了。这些特务被一一逮捕。英国反间谍机关给了蒂贝尔一笔酬金、一支自卫手枪,让他回法国。克格勃知道蒂贝尔未死并已叛变潜逃,便密令部下追踪,并把他杀死。蒂贝尔一离开英国谍报机关。就处在克格勃的包围之中。他东躲西藏,到处逃命。他逃到法国,在小饭馆里与已改嫁的妻...。