唐明皇李隆基(严俊 饰)宠幸绝世美女杨玉环(李丽华 饰),杨家一人得道,鸡犬升天,丞相杨国忠(杨志卿 饰)搬权弄势,贪婪骄纵;杨家姐妹铺张奢华,不可一世。“虽教天下父母心,不重生男重生女”。唐明皇偷偷宠幸梅妃(李香君 饰),惹恼杨贵妃,杨怒而厮打梅妃,并摔碎宫中珍器。皇帝一怒之下,将其逐出宫去。杨国忠百般劝解,玉环不愿复归皇宫。经杨国忠与高力士从中斡旋,明皇心有悔意,对爱妃更是百般思念,虽默许将杨玉环接回宫中。二人如胶似漆,更胜从前。时大唐王朝国运将终,在内德政不兴,百姓怨声载道;外有节度使重兵在握,图谋不轨。安禄山率先揭竿而起,杨国忠一味推诿阻挠,遂使大厦将倾……
本片荣获1962年第一届台湾金马奖优秀作品奖及录音编辑奖、第十五届戛纳电影节最佳室内彩色摄影奖。。《妖天下》:大唐末年边陲之地的古墓之中,一棵千年鬼木吸收日月精华修炼成妖,却因树体所缚,不能离开这座古墓的方圆十里。故一直谋划着化身之法,此时正被前来刺探军情的血童和骨夫人打断化身之术并深受重创。为了疗伤,他疯狂吸取城中壮丁精血。壮丁的失踪引起了黑衣卫统领郭平的注意,下令缉拿凶手。此时捉妖人柳毅看到满城妖气,前来捉妖除魔。柳毅在捉拿狐妖云朵的过程中被隐藏在城中的捉妖人安歌救走,而安歌跟郭平却是相互爱慕的情侣。由于误会,郭平抓住柳毅并看管审讯,柳毅向郭平道出实情说壮丁失踪不是普通案件,而是妖物作祟,并带郭平见识了安歌的真实身份,三人误会解除并相互认可,最终郭平为救安歌牺牲,柳毅安歌联手铲除了妖物鬼冢。。