昭和初年的某个秋天,青年学生水原(石濱朗 饰)游山玩水,调养身心。在伊豆汤岛的旅途中,他邂逅了一名梳着旧式发髻的舞女阿薰(美空ひばり 饰),她恬美清新的模样在水原的心中激起淡淡的涟漪。许是命运的安排,水原又在接下来的日子里多次和舞女及其伙伴相逢,加上他有意识地接近,学生最终和舞女及其伙伴们熟捻起来。在此后的日子里,他和这群江湖艺人一同旅行,品味一段清纯爱恋的甜美,以及残酷生活现实的无可奈何。旅途中会结束,一份情感该如何安置……
本片根据日本作家川端康成的同名短篇小说改编,是该小说第2次被搬上银幕。。从小被父母遗弃并被加拿大人领养到温哥华的武克(锦荣 饰)因帮朋友出头,误杀黑帮头目Billy的弟弟,出狱后被寻仇头部中枪却侥幸不死,但却因子弹取不出来,仅剩半年的生命。武克决定死前回中国寻找亲生父母,却再次遇见曾在温哥华有过一面之缘的女孩恩彩(温心 饰)。在堂姑姜海雁(伍宇娟 饰)的引导下武克找到生母谭慧茹(王姬 饰),见母亲身处豪门,想到自己被抛弃的命运和饥寒交迫的漂泊生活,此刻又命在旦夕,武克不忿,出于报复并未相认,且答应做其生母的养子崔允(黄恺杰 饰)的司机,与恩彩共同寻找妹妹过程中渐生情愫。最后得知,寻亲过程却是堂姑一手策划的阴谋,一段隐藏了二十多年的身世真相渐渐浮出水面……。