本剧叙述在野党影子内阁成员Jim Hacker在帮助本党大选获胜之后得到行政事务部(DAA)部长的职务,从此开始面对以部秘书Sir Humphrey Appleby为首的公务员体系,而他的公派私人秘书、同属公务员的Bernard则夹在了当中。在Hacker所代表的政客以及Appleby所代表的公务员之间因施政而发生的种种冲突之中,两人的关系不停地发生变化,既有互相捂盖子,也有互相揭老底。与此同时,英国政治体制(包括政党体制和公务员体制)中的种种不为外人所知弊端和黑幕也展现在观众眼前。当然所有这些都是通过大量喜剧情节和台词展开。在本系列后半部分的《Yes Prime Minister》中,Hacker通过党内角力当上了首相,而Appleby也已先他一步当上了首相秘书,两人的故事移到唐宁街10号继续展开。。武当弟子张翠山与天鹰教殷素素相恋,却因正邪之分,被江湖各派逼迫。二人和义兄金毛狮王谢逊流落冰火岛,诞下张无忌。回到中原后,父母因不堪压力自刎,张无忌自此孤苦伶仃,还身中玄冥神掌,生命垂危。
在机缘巧合下,张无忌被带入昆仑山,不仅习得九阳神功,解了寒毒,还在光明顶密道中领悟了乾坤大挪移。出山后,他凭借高强武功化解了明教的危机,成为明教教主。
感情上,张无忌与赵敏、周芷若、小昭、殷离四人有着剪不断理还乱的情感纠葛。赵敏是蒙古郡主,为了张无忌不惜与家族决裂;周芷若本是温柔善良的女子,却因门派和江湖纷争,与张无忌渐行渐远;小昭甘愿为张无忌远赴波斯,成为明教圣女;殷离虽痴恋张无忌,却最终香消玉殒。
武林中,江湖各派纷争不断,元朝势力也在暗中搅局。张无忌心怀天下,周旋于各方势力之间,带领明教抗击元朝,试图恢复汉家河山。在一系列的爱恨情仇与江湖纷争后,张无忌最终携赵敏退隐江湖,过上了逍遥自在的生活,江湖也在历经风雨后,迎来了短暂的平静。。