1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏,他们逃了出来,藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中,因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队,老巴尔坚决反对,使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时,马步芳军队来此搜捕逃走的红军,老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士,老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹,百户也在责怪老巴尔留下红军,引起了灾祸。为了不连累群众,被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹,百户深受感动,由此觉醒,和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹,狗营长洗劫了部落,头人百户也死在他的枪下。敌人集结兵力准备围攻红军,情况紧急。红军战士与藏民携手与敌人进行战斗。在战斗中,为了保护藏民,红军战士全部光荣牺牲。。香港商界头面人物何森,以做生意为幌子,借内地某厂优质免检化工产品出口之机,不断将从我国西南边境贩来的毒品偷运进港。为彻底捣毁这个国际贩毒集团,香港警署派韦南、李彤来内地协助破案。何森与毒贩尹大华密谋,让走私匪徒化装成我边民,兵分两路声东击西偷运毒品入境。另一面,韦南、李彤遇到了重重困难,先后受伤。
通过媒体的报道,何森误认为李彤、韦南已死,便大胆行动起来,决定亲自去毒穴云峰厂验货。李彤擒匪心切,一人乘车前往砖瓦厂,中了毒贩的圈套。生死关头,特警队长赵杰及时赶到救下李彤。
云峰砖瓦厂的地下秘道里,一伙匪徒在紧张地包装海洛因,何森与两个外国买主正讨价还价。赵杰率众冲入秘道,毒贩被一网打尽,匪首何森被李彤捉拿归案。。