Tham五岁时父母双亡;他的姐姐Chan因而送他到东北某处森林深处的一座寺庙。Tham由寺里的和尚抚养成人,他也出了家,生活与世无争。但一天,他突然遇到另一件扭转他命运的事情:在南方泰马边境惹拉府马洞县的姐姐,在伊斯兰组织的一次炸弹袭击中丧生,遗下小女儿Maria。他得前赴南方照顾他的甥女,同时也要面对跟姐姐一起在歌厅工作的一班姊妹。回到俗世,他往后会过甚么样的日子?。浪人民谷伊右卫门(天知茂 饰)贪污巨额公款,被丈人四谷左门(浅野进治郎 饰)得知,四谷不满其卑鄙品行,严命女儿阿岩(若杉嘉津子 饰)与之离婚。丈婿话不投机,刀剑相向,伊右终将四谷残忍杀害。这之后,他与好友直助(江见俊太郎 饰)串通,谎称丈人为仇家杀害,带着阿岩、阿岩的妹妹阿袖(北泽典子 饰)以及阿袖的未婚夫与茂七(中村龙三郎 饰)逃往江户。途中,二人又密谋将与茂七推下悬崖。
暂时安定下来的伊右渐渐不满贫穷的生活和妻子的拖累,偶然机会他从流氓手中救出富商的孙女阿梅(池内淳子 饰),富商欣赏其英武,欲将其招为孙婿。得知此讯的直助再次前来,和伊右密谋杀害碍手碍脚的阿岩……。超级血清计划旨在让士兵快速恢复伤势,其中SERA-131有着100%的成功率,但此计划于2012年被关闭,已知的血清也全被摧毁。但传言说,SERA-131被卖到了黑市,政府和军方却尚未承认确有此事……。