婚期将近的高中教师书邻(李宥英饰),收到来自大家的祝贺礼物,在她喝下办公桌上的咖啡后,随即陷入了昏睡,直到隔日清晨才被学生唤醒,从此她宁静的生活一去不复返。不久,书邻的手机收到一封来自「Master」 的恐怖骚扰讯息,内容竟是自己不省人事时的照片,更令她不寒而慄的是,这一切彷彿是14年前相同的噩梦重演。 书邻找来前刑警国哲(金希沅饰)一起追查案件真相,希望能找出幕后黑手「Master」。此时,书邻班上的学生们也开始收到「Master」的骚扰讯息,事件主角变成是班上的一名女学生。侦办过类似案件的国哲也直觉不对劲,当情况越来越诡谲,究竟两起案件的关联与牵扯为何?而隐身在黑暗中操控一切的「Master」到底是谁呢?。娜奥米-沃茨在影片中扮演一个名叫玛丽的儿童心理学家,她遭遇了人生中最不幸的事件:丈夫被一场离奇车祸夺去了性命,儿子则因这次灾难变成了植物人。一次偶然的机会,玛丽邂逅了一个叫汤姆的患儿,她将这个诡异的男孩带回家抚养,却因此招来了一连串不可思议的事件。。一天清晨某村庄的沟壕里出现了一具僵死的女尸。在警察的调查下,死者莫娜(桑德里娜•伯奈尔 Sandrine Bonnaire 饰)的流浪岁月由此被揭开。她身背大包四处露营,与落魄的流浪汉同居在一处房子里,一起抽烟睡觉。一个老妇人的女仆尤兰德满心羡慕莫娜和流浪汉的自在状态,不满男友保罗的简单粗暴。某夜保罗入室行窃打昏流浪汉,莫娜随即不辞而别。接下来她遇到了一对放牧的夫妇,他们给了她土地和住所,期望她能努力过上平静踏实的日子。莫娜不以为然重新上路,在路上搭便车结识了以研究树木为职业的兰迪尔,兰迪尔给予了莫娜短暂的帮助后两人便分道扬镳。此后莫娜又在途中结识了剪葡萄树枝的工人阿兹,无人知晓莫娜的流浪将把她引向何处……。