在世界级画家田村修三(石坂饰)的展览会上发生了一件大事。发现其中一幅展示作品是赝品。画这幅画的到底是谁?连日来,报道不断升温,北海道小樽发现一具女尸。在这两起事件之间出现的男人。他就是曾经被称为新锐天才画家,却因为某个事件而从人们面前消失的津山龙次(本木饰)。 曾经的龙次的恋人,现在田村的妻子·安奈(小泉饰)前往小樽。原以为再也不会见面的龙次与安奈重逢,长年侍奉龙次的神秘人费克塞·水肯(中井饰),追查伪作事件的美术鉴定权威·清家(仲村饰)、全身刺青的女人·牡丹(清水饰)、仰慕龙次的调酒师·蓟(菅野饰)…每个剧情都与不断追求“真正的美”的龙次的想法交织在一起。当他的画笔动起来的时候,紧张的剧情、深邃的爱情、痛切的人性就会呈现在画布和银幕上。。希代加(中森明菜饰)是一名德高望重的外科医生,此刻,她的腹中正怀着她和丈夫爱情的结晶,感受着孩子在体内一天天的长大,希代的内心里充满了幸福。然而,一场意外的发生粉碎了希代全部的人生希望。希代的丈夫在一场车祸中肇事逃逸,因为受不了良心的谴责,最终,这个男人选择了自杀。因为这件事情,希代丢掉了在医院的工作,而她腹中的孩子也因此而流产了,几乎是在一瞬间,希代失去了一切。 希代将自己所经历的一切厄运都算在了一个名叫森下美笑(永作博美饰)的女人头上,她作为那场交通事故的唯一目击者,将所看到的一切告诉了警方,这才有了之后的种种事情。已经丧心病狂的希代决定对其进行报复。。在黑云遮天蔽日的工业城市萤光町内,某座废弃工厂里逡巡着几个畸零少年。他们组成了秘密社团“光之俱乐部”,坐在王座上的领袖Zera(古川雄辉 饰)君临天下,手下则有Niko(池田纯矢 饰)、雷藏(松田凌 饰)、金田(藤原季节 饰)、计算机(户冢纯贵 饰)、田伏(柾木玲弥 饰)、田宫(野村周平 饰)、Jacob(冈山天音 饰)、Jyaibo(间宫祥太朗 饰)等人对其绝对服从,令行禁止。Zera不拒绝成长,但憎恶成长后还不死去。他和众人设计了用荔枝作燃料的机器人Raichi(杉田智和 配音),并交给它捕获美少女的重任。
几经周折,如天使般的少女Kanon(中条彩未 饰)被带回俱乐部。而就在此时,光之俱乐部也走向崩溃的终点……。