这是一部典型的日本黑色幽默喜剧,影片的主人公佐平次是个骗子式的人物,影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术,在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是,这种笑是沉重的,伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声,在相声间穿插着佐平次被扣打工还账,在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝,又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作,为救被卖进妓院的少女,同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作 “落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅,构成一出超级古装讽刺喜剧。主演该片的两位演员弗兰基界、石原裕次郎是曾风靡日本影坛的大众明星。编剧是后来成为著名导演的今村昌平。因此给观众的印象特别深刻。。奎植(权相宇 饰)是神学院的学生,他的“崇高理想”就是能当上神父,因此非常纯洁,一次恋爱还未谈过。这名“模范生”却因为一次闯祸而被惩罚到一所乡村教堂修炼。
凤熙(河智苑 饰)刚从美国回来,她一心一意来和男友相聚,却看到男友已经和别的女子风花雪月。伤心的凤熙喝到烂醉,在奎植的教堂里醉倒。凤熙的叔叔是教堂神父,他下令奎植,一定要救赎凤熙,让她接受神灵的洗礼。这个任务让奎植伤透了神,活泼的凤熙怎样才能接受他的改造呢。
朝夕相处中,奎植却发现一件让他更头痛的事:他爱上了凤熙。但是为了他的理想,如此动情却是万万不可的,他愿意牺牲理想去追求一段浪漫的爱情吗……。