东汉末年,汉家王朝危在旦夕。涿州刘备、关羽、张飞一心恢复汉室。西凉刺史董卓作乱,与义子吕布兴兵,为曹操所灭。曹操自封为相,左右朝纲。刘备不甘听命于曹操,借机出逃。曹操大怒,兴兵伐刘。刘备败北,关羽被困。关羽违心降操,立下战功,得封汉寿亭侯。关羽得知刘备去向,过五关斩六将,三兄弟古城相聚。官渡之战,曹操灭袁绍。刘、关、张三顾茅庐请出孔明,得了荆州。孔明联吴抗曹,赤壁大败曹军。关云长华容道放走曹操。长沙,关羽与黄忠大战,说服黄忠归顺。公元213年,刘备入川,建立蜀国。自此,魏、蜀、吴三分天下。。法老发现自己的王国内希伯来人日益增多,开始感到不安,对希伯来人总是无端猜疑,于是命令所有的希伯来人都去当奴隶,并吩咐讲所有希伯来人生的男孩扔到河里。这天,一个希伯来妇女生了一个漂亮的男孩,为了自己的孩子能够幸免于难,她将他放到一个草箱中放进了尼罗河。
皇后在河边捡到了这个漂亮的男孩,将他带回宫殿抚养,取名摩西。摩西和王子兰姆蒂斯一起长大,两人成了最好的朋友。摩西十分反对法老对希伯来人的暴政,一次他为了阻止一名埃及人残害希伯来人而将失手将他打死。为了逃避法老的惩罚,摩西逃到了米甸地。不久法老去世,兰姆蒂斯成了新法老。摩西原本以为兰姆蒂斯会一改以往法老对希伯来人的暴政,没想到兰姆蒂斯反而变本加厉。在神的指示下,摩西知道了自己的身世,于是他决定要带领希伯来人走出困境。。