梁洪本是苏中根据地的一名新四军干部。1943年上级派梁洪来到了设在上海的51号兵站,兵站对运往根据地的军用物资药品起了很大的作用。之前由于叛徒的出卖,兵站受到冲击。梁洪以上海帮会头目范金生的守门弟子“小老大”的身份出现在上海。他在我地下党组织的掩护下,与范金生的大徒弟吴淞巡防团长的黄元龙拉上了关系。日寇情报处长龟田对梁洪的出现起了疑心,命令情报科长马浮根密切监视梁洪。在请客宴会上马浮根故意用帮会黑话来盘问他,梁洪轻松应答,马浮根虽疑惑却没有抓到把柄。龟田仍不死心,他用计想让梁洪暴露身份,不想被梁洪利用,反而使龟田与黄元龙发生内斗。就在龟田与黄元龙各怀鬼胎之际,梁洪已经做好了偷天换日的准备......。白月初受邀到涂山观赏了一出精心编排的戏剧,但在观影时,却有敌人神不知鬼不觉地潜入,并且在戏剧中增加了部分内容。从戏剧中得知,白月初是五百年前道盟盟主东方月初的转世,而涂山苏苏则是当年妖盟盟主涂山红红失去妖力和记忆变成的小姑娘。他们二人当年为了人与妖两界的和平倾尽全力,却被宿敌陷害,被迫在苦情树下进行生死决斗。他们二人原本在树下许下誓言来世再见,但好不容易见面后,当年的宿敌“黑狐”却如影随形地跟了过来,未竟的战斗还在继续。。