昭和6年,日本冈山县鬼首村,一名自称恩田几三的男子来到村中,推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家,仁礼家在战后专营葡萄酒业,风头正劲,而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族,由良家接受恩田的推荐,进军圣诞树加工业,结果却被骗得血本无归。
自幼移居神户的青池源治郎回到村中,揭穿恩田的骗局,随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官(若山富三郎 饰)始终认为此案存有疑点,昭和27年,他从东京请来名侦探金田一耕助(石坂浩二 饰)调查。此时距惨案已有20年,各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子(高橋洋子 饰)和仁礼家的文子(永野裕紀子 饰)同时爱上了源志郎的儿子歌名雄(北公次 饰)。但在某个夜晚,泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系,其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……。越战期间,巴洛克上校(查克·诺瑞斯 Chuck Norris 饰)和数名弟兄在执行一项任务时失败,成为了越共的俘虏,美国政府对于这些人以“失踪美军”的名义视之。在战俘营里,越共首领杨上校(吴顺泰 Soon-Tek Oh 饰)不断以残暴的手段虐待战俘,不仅违反了日内瓦公约,还逼迫巴洛克签下承认对越南侵略的罪行文件,他受尽迫害也不愿屈服。眼看着弟兄一个个被杀掉, 他决心反击,经历了九死一生才逃出战俘营。。夏家破产后,夏小甜四处打工,只为给母亲治病。可是母亲病情越来越严重,夏小甜苦求无门,最终只能鼓起勇气,去季氏找那位当年爷爷给自己定下的娃娃亲对象借钱。不想,夏小甜却意外被季氏总裁季云辞解围,还误以为他就是自己的娃娃亲对象,并和其领证!。