印尼民间故事里的野兽和恶魔化身为人类,这群超自然的生物被称作是魔人。这些魔人已渗透人类社会,和凡人一起生活。他们看起来像我们,他们说话像我们,唯一不同的是,他们也想要吃掉我们。魔人数世纪以来都没有被人发现,保护他们的是一个有权势的人类家族,这个家族已奴役魔人300年。
影集一开始,一场对仅知被称作”礼物”的超自然力量的追寻行动将对人类及魔人的命运产生冲击。唯一能阻止末日决战的是一名年轻的街头画家,她的人生因神秘陌生人的进入而被搞得天翻地覆。。雅科夫·帕帕什维利有一半犹太血统,戈尔巴乔夫的改革开始后,他和家人获得了苏联的出国签证,准备前去以色列定居。在为他送行时,他同父异母的非犹太人弟弟梅拉布却阴差阳错上了飞机。在国外,人们都把梅拉布当作克格勃间谍,梅拉布有家难回……。怀有身孕的艾丝特·伍德豪斯(艾丽西亚·拉斯姆森 Alexia Rasmussen 饰)完成了例行的孕期检查,谁知在回家路上遭到不明身份之人的袭击,凶手更残忍地攻击她的腹部,导致艾丝特尚未出世的孩子夭折。艾丝特孤身一人,无依无靠,当初的孩子也是通过精子库受孕得到。出院后她经人介绍了解到一个专为受过创伤的母亲而设的互助组织,并在此结识了热情友善的梅勒妮(阿莱克斯·哈维斯 Alexa Havins 饰)。艾丝特从新朋友那里感受到了久违的温暖和舒心,可是偶然机缘下她发现梅勒妮所谓的家庭不幸都只是谎言而已。她没有戳破谎言,反而自认为从中了解到梅勒妮的真实想法。 身在苦难中无法自拔的人们,隐隐希望得到残酷的救赎……。