故事发生在十七世纪的波兰。书亚(Mieczyslaw Voit 饰)是一名德高望重的神父,坚定的坚持着自己对主的信仰和理想。某一日,他被派往了一间修道院中工作,有传闻魔鬼偷偷潜入了这间修道院,在其中作祟。
修道院的院长是一个名为乔安(卢茜娜·温尼斯卡 Lucyna Winnicka 饰)的女人,这个女人的身上散发出一股强大而又神秘的美丽,让众多的修女们为之疯狂。随着时间的推移,神父书亚发现魔鬼的力量实在是过去强大,仅凭他一人之力无法驾驭,于是向一个老法师寻求帮助。然而,最终,书亚亦没有能够拒绝魔鬼的诱惑,为了帮助乔安,他甚至犯下了杀人的罪孽。。迫于生计,罗莎里奥(凯特·德尔·卡斯蒂洛 Kate del Castillo 饰)不得不离开了自己挚爱的儿子卡利托斯(阿德里安·阿龙索 Adrian Alonso 饰),只身前往洛杉矶赚钱养家。临行前,她将卡利托斯托付给了母亲班尼塔(Angelina Peláez 饰),并允诺一定会回来接他。可几年过去,罗莎里奥似乎里当初的承诺越来越远。
班尼塔的去世让九岁的卡利托斯成为了无依无靠的孤儿,然而,和当地诸多相同情况的孩子们不同,他并没有向艰苦的生活屈服,也没有放纵生活一味堕落,一个坚定的信念支撑着他,他决定要远赴洛杉矶寻找母亲。这漫长的旅途充满了艰险,好在有善良的人们出手相助,这段亲情维系的旅程得以画上了完满的句号。。