石头(苗亮 )作为中国人民解放军一个缩影,辗转在建军史上的多个重大事件及战役中,并且与八路军女战士(宋之光)在圣地延安萌生了一段刻骨铭心的爱情,然而战争又一次无情地吞灭了那些美好与感动,石头在失去至爱的心理打击下重回战场,在那些炮火纷飞的年代里,他不惧牺牲、英勇顽强,只为让后人重拾美好、幸福与自由……。歌舞伎艺人岚驹十郎(中村雁治郎 饰)率领他的剧团来到志摩半岛的小镇,早年间他曾来此演出,并和当地的女子阿芳(杉村春子 饰)结合生下一子。多年来,他无论身在何处都不忘接济阿芳母子,虽然欣喜儿子阿清(川口浩 饰)的成长,却不愿让他知道这层父子关系,只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
剧团长时间驻留小镇,生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶,驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子(京町子 饰)某天终于得知隐情,且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代(若尾文子 饰)去勾引阿清,谁知两人却一见钟情……。