竜神の滝近くにそそりたつ断崖で刃を交える机竜之助(市川雷蔵)と宇津木兵馬(本郷功次郎)。盲目の竜之助は断崖から落下するが、お豊(中村玉緒)に助けられる。お豊はやがて廓に身を沈めた後、病に侵され自害して果てるが、竜之助はそんなお豊の死に対して、少しの動揺も見せなかった。東海道を東へ向かう竜之助は道中、生け花の師匠・お絹(阿井美千子)と出会う。お絹は道中師・がんりきの百(小林勝彦)に狙われており、竜之助は百の右腕を斬り落すが、誤って谷底へ転落してしまう。竜之助はお徳(矢島ひろ子)によって助けられ、お徳から甲府勤番の旗本・神尾主膳(島田竜三)の強引なゆすりの話を聞き、主膳の宿へ乗り込むが捕縛され、逆に幽閉されしまう。ある夜、主膳は色と欲から有野村の馬大尽の一人娘・お銀(中村玉緒)に迫るが、お銀は竜之助に助けを求めた。お銀の顔にはむごたらしい火傷の後があった...。一偏远山村,农家孩子马征和马果在家由奶奶照顾,爸爸马老三在城里工地打工。一天马果心脏病发,医生建议要立即动手术,但手术费用在叁万元整。清晨马征背着马果进城找父亲给妹妹治病,但父亲不在工地打工,兄妹俩陷入困境。此时社会工作协会”爱心2008”活动工作人员也四处寻找兄妹俩,经重重困难,马果得到了救治,兄妹俩高高兴兴踏上了回家之路。。在一千年前,人类与这片大陆上称霸的兽族对抗,但人类因力量弱小,逐渐濒临灭绝。。