故事发生在奥地利维也纳,丘托克(阿道夫·门吉欧 Adolphe Menjou 饰)虽然迎娶了年轻美貌的妻子米琪(玛丽·普雷沃斯特 Marie Prevost 饰),但他的婚姻生活却并不幸福,因为米琪是一个水性杨花的女人,结婚没多久就移情别恋了。米琪喜欢的是自己的好友夏洛特(Florence Vidor 饰)的丈夫弗兰茨(蒙蒂·布卢 Monte Blue 饰),对他百般引诱,而丘托克决定将此作为提出离婚的绝佳契机,于是雇佣了私家侦探(哈利·迈耶斯 Harry Myers 饰)想要得到米琪出轨的证据。 夏洛特当然明白米琪的狼子野心,于是对她处处提防,而因为米琪的介入,她和弗兰茨之间的感情也渐渐出现了裂痕。终于,在一次激烈的争吵后,弗兰茨选择了离家出走。。1936年12月,震惊中外的西安事变爆发,为逼蒋抗日,国共双方达成了一系列协议。即将在陆军学校毕业的冉华(李卓霖饰)被同学宁鹏飞(夏添饰)泄露地下党身份,招致当局厉查,冉的未婚妻石莉(章雯淇饰)全家也遭株连,冉的胞弟冉国(黄伟饰)无处藏身,只好落草为寇。七七事变后,冉华与鹏飞响应抗日统一战线号召,冰释前嫌,一同走上抗日道路。期间,邓梅(储小蕾饰)爱上冉华,无奈他心中始终放不下石莉。1945年日寇投降,当年联手抗战的冉华与鹏飞再次站到不同的立场。鹏飞的女友、冉华之妹冉辛(单薇饰)在内战中牺牲,这时全国即将解放。冉华随大军南下,石莉和冉国受鹏飞蛊惑对解放军产生了误解......。影片根据真实事件改编,讲述保罗和Chloé Diallo即将外出度假时,他们将自己的房子租给了照顾儿子的保姆,然而当他们归来时却发现家门已变,门锁已换,家里居住的人更是坚称这不是他们的房子,而保罗将走上一条奔溃的道路。。