电影讲述了历史学家、小说家以及英国情报特工格特鲁德·贝尔(Gertrude Bell,1868-1926)的故事,上世纪20年代贝尔对建立中东新政治秩序起到了重要作用。贝尔少女时代便饱受教育,因此在英国本土难以找到合适的对象,她便前往德黑兰。在伊朗她与赌瘾成性的外交官亨利·卡多根(Henry Cadogan)陷入爱河但发展并不顺利,于是贝尔决定放弃自己的个人生活,投身勘探周边地区的事业中。奥斯曼帝国覆灭之前,贝尔在中东地区学习语言,翻译文学作品,在开罗、巴士拉和巴格达等地与穆斯林高官碰面,由于自身的勇气和尊敬的表现,贝尔赢得了领导人们的信任。似乎注定要成为大英帝国和中东国家之间的桥梁,贝尔在一战后便参与划定了中东地区各国界线。而此时,爱情再度走进她的生命。。高恩赞(尹恩惠)是家里的家长,为了养家糊口女扮男装。在一次助人为乐的事件中遇到了崔汉洁(孔侑),汉洁误认为恩赞是与坏人一伙的而羞辱了恩赞的父母。恩赞为了索要道歉一直跟踪正在不断相亲的汉洁,汉洁灵机一动,与恩赞达成了一项抵挡相亲的交易——扮同性恋恋人。
汉洁喜欢堂兄崔汉星(李善钧)的女友韩柔珠(蔡静安),柔珠对绘画艺术的渴望最终使她放弃爱情去了纽约。当醒悟到自己对崔汉星爱得很深而返回韩国时,汉星的心扉已不能轻易地向她敞开了,此时恩赞正在慢慢走入汉星的内心。。