日本战国时代三雄之首的武田信玄(仲代达矢饰),号称“甲斐之虎”。他的信条是“疾如风,徐如林,侵略如火,不动如山”。当武田信玄包围德川军的野田城,即将直取京都完成霸业时,他被敌人的狙击冷枪打中,重伤濒死。临死前,他留下遗言要部下隐瞒自己死讯三年。先前弟弟武田信廉(山崎努饰)找到的替身(仲代达矢饰),原为窃贼的他面貌和信玄酷似,即日本人所说的“影子武士”,担当起了重任。
就这样,在武田信廉一旁的支持辅助下,影子武士从贼性未改到被武田家的大义之举所感动,尽心尽力履行职责,他令武田家人及敌人坚信他就是信玄本人。然而,三年将至,意外之事发生,影子武士被揭露,他被赶走,而武田家的气数也将尽……。东汉末年,世道离乱,十常侍祸乱后宫,危及朝廷,娃娃皇帝接连遇害,外戚只手遮天,专权其上。西凉军阀董卓(滝口顺平 配音)趁机入主洛阳,戕害大臣,其义子吕布奉先(津嘉山正種 配音)更是以一当百的军神。在外则有张角(乡里大辅 配音)领导的黄巾军打着“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱,群雄逐鹿。中山靖王之后刘备(あおい輝彦 配音)在命运的感召下,与关羽(青野武 配音)、张飞(石田太郎 配音)相逢,最终桃园三结义,加入了群雄争霸的浪潮。
曹操(渡哲也 配音)、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台,从而拉开了三国争霸的序幕……。