清朝时,由岳飞创立的形意门一派勇于抗清,朝廷鹰犬任天化武功高强,四处搜寻形意门高手陈鹏飞。僻静的青龙镇上,隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙每日辛勤练功,陈鹏飞为了避免暴露身份严令兴龙惹是生非。这日,兴龙上街赌钱显露身手拆穿庄家骗局,当地富户随即邀请兴龙到自己的武馆中担任教头。兴龙将武馆改名为形意门,又隐藏幕后替馆主料理各方挑战者。青龙镇的形意门名声渐起,将任天化引来,懵然不知的兴龙将任天化一行引到家中,任天化将陈鹏飞杀害。幸有陈鹏飞好友八脚麒麟及时赶到,兴龙才免于一死,自此兴龙跟随八脚麒麟苦练武功,矢志为爷爷复仇……。67岁的老人特罗德痛失所爱,失去了“与人对话的兴趣”,准备退隐山林独居,平静地度过余生。一次与邻人的偶遇,让他又回忆起与父亲在山林中度过的那个夏天,那是他最后一次见到父亲,而他余生的命运也在那个夏天被永远注定。影片由挪威最负盛名的作家,诺贝尔文学奖候选人佩尔·彼得松代表作改编,影片充分吸收了原著的文学韵律,令观众回味悠长。。1988年的夏天,埃尔文和兰斯,他们的工作单调无聊,就是给一条看上去没有尽头的公路,重新画上路标。兰斯寂寞难捱,他没办法在这个没有女人和派对的世界里生活。而埃尔文却正相反,他每天都给远方的女友(兰斯的姐姐)写情书,只要有空,埃尔文就会走进树林、穿过蜿蜒的小路,在树丛和一些废弃的小木屋里待上一会。他和兰斯一起生活,共用一辆汽车、争论、打闹,重归于好。整个夏天,他们只见到了一位陌生人,那个是一个神秘的卡车司机,常常带着自己家里酿的酒出现,随即又像他突然出现那样消失不见……。