年轻的男同性恋阿哲(柯宇伦)对同龄人不感兴趣,爱上在游泳馆游泳时总是一言不发旁若无人的已婚男人冯伟(陈锦鸿),然而因为自信的缺失,他没敢同冯伟表白,而是借助与冯伟的妻子月纹(邱淑贞)发生性关系,在想象中完成与他的肌肤之亲。
月纹的意外死亡令冯伟想起之前两人冷淡的关系,明白到月纹在心中所占分量,陷入自责中不能自拔,陪在他身边暗恋他的基佬(曾志伟)虽心疼却也不敢表示出太过直白的关心,只能规劝凡事想开慢慢会好。阿哲亦觉自己应为月纹的死负一定责任,愧疚地逃到台北,偶遇外形同月纹不差的rose(邱淑贞),借醉酒将自己的压抑吐出之后,rose要他对心诚实,可是她又有着怎样的心事,又是如何排解,却是无人能知。。大明宣宗年间,江浙富庶小镇获鹿镇近来连出怪事:百年难遇的大水冲毁镇外石桥;赵阁老孙媳大婚当夜无故失踪;河上惊现无名女尸,镇上谣言四起,人心惶惶。朝廷将这一系列棘手案子交由北镇抚司小旗秦吾卫着手侦破。 秦吾卫在与当地捕头胡松,神秘女子任童童一同查案期间,针对女人的凶案竟依旧频频发生,秦吾卫越深挖案情越觉这一系列罪案,内情吊诡凶险。层层迷雾笼罩之下,真凶何在?造下此般罪孽又意欲何为……。