1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏,他们逃了出来,藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中,因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队,老巴尔坚决反对,使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时,马步芳军队来此搜捕逃走的红军,老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士,老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹,百户也在责怪老巴尔留下红军,引起了灾祸。为了不连累群众,被老巴尔所救的刘指导员和火娃决定用自己来换华尔丹,百户深受感动,由此觉醒,和红军一起与敌人作战。刘指导员带张大顺等人救出了华尔丹,狗营长洗劫了部落,头人百户也死在他的枪下。敌人集结兵力准备围攻红军,情况紧急。红军战士与藏民携手与敌人进行战斗。在战斗中,为了保护藏民,红军战士全部光荣牺牲。。中年男子山下拓郎(役所广司)在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后,于愤怒中刺死了妻子,锒铛入狱,八年后,获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店,因为当年的遭遇,他对人很难再信任,平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子(清水美砂)后,后者为了报答他留在理发店里工作,并因性格开朗为他招来很多客人,而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后,来到利根河附近从事垃圾回收的工作,为将山下的平静生活打乱,他开始不断地揭露山下的“丑行”,而桂子的原情人堂岛也于此时寻来,要带桂子和她的钱走,虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑,山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。该剧讲述了富二代范思远和普通女孩夏洛洛的恋爱相故事,还有破产后的富家女乔沐和范思远好友林文昊的恋爱经过。。