一战前,德国人祖(奥斯卡·威内尔 Oskar Werner 饰)和法国人占(亨利·赛尔 Henri Serre饰)在巴黎结识。他们意趣相投,对诗歌和小说都有强烈而共同的兴趣,甚至二人为着同一个雕塑也着迷。顺理成章地,祖与占都爱上了同一个女子:聪明貌美的凯瑟琳(让娜·莫罗 Jeanne Moreau饰)。
在这样的关系中,占选择了成全温柔单纯的祖。他们一起到乡间度假,度过了美妙时光。然而一战的爆发,却让他们失去了联系,在自己国家服役期间,他们多么担心会在战场上杀死自己的好友。而祖,从不间断地给妻子凯瑟琳写信。
战争结束,祖与占再次相遇,占觉察到祖和凯瑟琳的关系很糟糕——她对婚姻以外的感情从没停止过追逐,喜欢在各种爱情关系中享受自由。占在祖家中住下,凯瑟琳毫不掩饰对占的爱,这段三角关系平衡而快乐的维系着,旁人完全看不透。当占要离去时,凯瑟琳直率锐利的性格让事情起了变化……。洪水来临,每个物种只有一雌一雄被允许登上诺亚方舟,一对老鼠也试图潜入,它们一个是怯场严重的魅力诗人、一个是热爱音乐的吉他手。摆在眼前的困难不仅是与食草动物的矛盾,更要紧的是如何避免被食肉动物吞食,它们找到了终极解决办法——音乐,通过动人的音乐打破僵局,让所有物种共存。本片音乐灵感来自巴西著名诗人维尼修斯·德·莫赖斯,故事中的诺亚方舟宛如当今世界的微缩景观,趣味盎然的情节不仅适合小朋友观看,微妙的调侃也能让成年观众乐在其中。。