柏林由两位天使守护着,一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔,另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔。二人穿着宽大的天使袍,在城市各处游荡,倾听人们的祈祷,默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安的心事引来了丹密尔的同情,因为马戏团经营不善,面临倒闭,玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心,他决定化作凡人,追求一段美满感情。
本片荣获1987年第40届戛纳国际电影节最佳导演奖。。一个名叫一辉的孤儿出生后就被抛弃到一艘渔船上,他随船漂流到亚洲。当地的一个商店老板收养了他。长大后他迷上了忍术,并发现自己有某种忍术的天赋。但道场的老师不接受他进行正规学习,无意中他发现了舞蹈与忍术的巧妙结合。某天,道场的老师被一名以前的学生所杀,一辉发誓用自己独特的舞蹈忍术为老师报仇。。