希尔德加特是由她的母亲奥罗拉精心孕育和抚养的,被塑造成未来的女性,使她成为20世纪30年代西班牙最杰出的头脑之一,也是女性性学领域的标杆。在18岁时,希尔德加特遇到了阿贝尔·维莱拉,他帮助她探索新的情感世界,并从母亲的束缚中解脱出来,而奥罗拉则担心失去对女儿的控制。1933年的一个夏夜,这对母女之间的关系达到了顶点,结束了“希尔德加特计划”。。1928年美国洛杉矶,在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯独自抚养儿子沃特,母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱,某天当克莉斯汀下班后,发现儿子不见踪影。
在公众的舆论压力下,腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特,但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实,帮其寻找真正的沃特,却一次次受到阻挠和指责,甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯,为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。
另一方面,探员莱斯特在侦办一件偷渡案时,无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……。