母亲的意外丧生让弗兰克(伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰)陷入了深深的痛苦之中,虽然母亲生前并非善类,甚至动辄就对弗兰克拳打脚踢,但在弗兰克的心目中,母亲的重要地位没有任何人能够代替。丧母之痛淤积在心中渐渐变质,杀人成为了他唯一的宣泄途径,无数的妙龄少女成为了弗兰克的刀下冤魂,不仅如此,变态的弗兰克还将她们的头皮剥下来,置于家中欣赏。 一次偶然中,弗兰克结识了摄影师安娜(诺拉·阿娜泽德尔 Nora Arnezeder 饰),对于弗兰克来说,这是第一次也是唯一的一次,他没有将安娜视作猎物,而是一个善良热情的女人。可是,弗兰克内心里的兽性无法压制蠢蠢欲动,伤害安娜似乎成为了无法避免的结果。。故事发生在1967年的布拉格,圣诞节即将来临,家家户户都沉浸在节日的喜悦气氛之中。16岁的少年米修(迈克尔·贝兰 Michael Beran 饰)暗恋着邻居家的女孩金德诺(克里斯蒂娜·科胡托娃 Kristýna Nováková 饰),无奈落花有意流水无情,而两家人之间的关系也并不亲密,米修小小年纪就饱尝了求而不得的痛苦滋味。
之后,金德诺的母亲去世了,而她的父亲居然爱上了米修的阿姨,因为这段姻缘,两家人重修旧好,米修终于找到了机会向金德诺倾诉了他深藏已久的爱意,但金德诺对于这段感情似乎十分怯懦。金德诺即将跟随父亲前往伦敦游玩,面对离别,米修能够坚持自己小小的爱恋吗?。