风烛残年的中国最后一个在世的太监刘来喜回忆起一生的经历:
来喜十一岁净身入宫,在革命风起云涌的年代里,他出宫后与招弟母子组成了一个家庭,做小贩度日。革命党人秋凤与胡贞忠行刺要人,被来喜偶然救下。太监大总管小德张欣赏来喜的京剧唱功,威逼其再度入宫,不愿连累招弟的来喜只得将母子俩送去广州,投河自尽,岂料被秋凤和胡贞忠救下。革命党人反对建立满洲国,计划盗窃张作霖收藏的清朝玉玺,秋凤因来喜见识过玉玺随邀请他加入革命。胡贞忠与来喜潜入张作霖的大帅府做卧底,不料事情败露,来喜被荒淫的张作霖娶为姨太太,婚礼当夜,先行逃出的胡贞忠带领革命党人强攻大帅府,希望能救出来喜……。维克多(皮埃尔·马格隆 Pierre Maguelon 饰)虽然有三个儿子本杰明( 马修·阿马立克 Mathieu Amalric 饰)、弗雷迪瑞克(让-皮埃尔·洛里 Jean-Pierre Lorit 饰)和弗兰克斯(Eric Kreikenmayer 饰),但是这三个男人让他失望透顶,父子之间的关系也十分的紧张。在年过古稀时,维克多想起了自己的私生子马丁(亚历谢斯·罗莱特 Alexis Loret 饰),希望马丁能够搬回家中和自己同住,但他从来都没有想过,这对于马丁来说是怎样一种体验。 在诸多的波折和意外之后,马丁在愤怒和悲伤之中离家出走,之后结识了名为爱丽丝(朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰)的女子,两人很快就坠入了情网。不久之后,爱丽丝怀孕了。。