故事发生在和平宁静的空美町,平凡的少年樱井智树(保志总一朗配音)过着独居的生活。每晚,智树都会梦见有天使从天而降,虽然被梦境所困扰,但智树的每一天依然能称得上是风平浪静。某一日,名叫伊卡洛斯(早见沙织配音)的不明生物降落到了智树的身边,有着一张可爱面孔的她,后背上却长着硕大的羽翼。难道梦境中的一切变为现实了? 善良的智树收留了伊卡洛斯,他的温柔和陈恳打动了这位本该无情的天使。之后,妮姆芙(野水伊织配音)和阿斯特蕾亚(福原香织配音)两位天使也被智树感化留在了他的身边。这些天使们从何而来?为何而来?在她们的背后,似乎隐藏了许多不为人知的秘密。。波顿是一个律师,他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师,他隐约觉得这起死亡案件蹊跷,可是,就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义,部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍:久远而不知。 部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始,他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则,这是一个独立的体系,有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明,这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立,他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。 在波顿处理这个案子的时候,一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了,预感?还是诡秘,波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理,查理告诉波顿他前景不妙,将信将疑的波顿陷入了恍惚,恶梦却挥之不去,一些和梦境有关的物件在现实里出现...。为了通过印度理工学院的入学考,青少年维哈怀抱着唯一的目标来到科塔:在城里最好的辅导中心抢占一个名额。。