在土耳其的浓密树林里,有间简陋的学校,孩子们都在这里读书。某天,一个女生(图林•奥曾 Tülin Özen 饰)讲了一个关于动物的故事,受到了老师的表扬,还得到了一枚徽章,同学们都很羡慕,约瑟夫(波拉•奥塔斯 Bora Altas 饰)也不例外。但是当老师让约瑟夫朗读的时候,他却因为胆怯,难以克服内心的恐惧,当众出丑。同学们哄堂大笑,他感到很无助,老师给他打了圆场。回到家,养蜂工父亲雅库普(埃尔达尔•贝斯康格鲁 Erdal Besikçioglu 饰)带他一起去给蜜蜂搬家,望着那蜂巢,他深深地被大自然的美好所吸引。父亲躺在柔软的草地上睡着了,他无忧无虑地跟父亲嬉戏着,一切都那么美好。然而,生活是艰苦的。母亲泽赫拉含辛茹苦地为家庭操劳着,父亲却积劳成疾……
本片荣获60届柏林金熊奖。本片是土耳其导演赛米•卡普拉诺格鲁“约瑟夫三部曲”的第三部(前两部分别为2007年的《蛋》和2008年的《牛奶》)。。本动画片以一只公猫的视角,讲述了“他”与女主人在同一个屋檐下所过的略带感伤的淡然日子。
很久之前的某天,“他”被美丽温柔的女孩捡回家,开始了自认幸福无比的生活。女孩孤身一人,做着一份“他”不知也不介意为何的工作,“他”在意的是女孩很早出门时的那副面庞、身上的那缕清香、问候“他”时的那声淡语以及爱抚“他”时的那份轻柔……以致后来,一只名叫“咪咪”的猫咪向“他”表白爱意时,“他”婉言拒绝——“他”早已被女孩深深征服。然而,一个个季节逝去,“他”终究无法抚慰她寂寞的心灵。。